Nous intervenons en tant que conseillers financiers et en gestion de patrimoine dans la région de Rennes pour vous aider à trouver les meilleurs placements en épargne, en transmission de patrimoine et en défiscalisation loi Pinel.
Le conseil auprès des entreprises est à considérer sur le long terme, c’est la meilleure façon de vous accompagner sur toutes les décisions que vous aurez à prendre au cours de la vie de votre entreprise.
Nous sommes vos interlocuteurs privilégiés à Rennes et alentours entre les organismes banques et assurances pour vous aider à négocier vos assurances de prêt.
Nous vous accompagnons dans vos démarches d’investissements loi Pinel en fonction de votre bien. Nous préparons avec vous la transmission de votre patrimoine afin de transmettre votre entreprise dans les meilleures conditions financières.
Vous pourrez préparer sereinement votre succession et le legs de votre patrimoine FINANCIER à vos proches grâce aux stratégies d’investissement que nous préparons pour vous.
Nous vous aidons à gérer votre épargne en vous indiquant les dispositifs d’épargne retraite les plus adaptés à votre situation professionnelle.
Quand faire appel à un conseiller en patrimoine ?
En général, le niveau de patrimoine moyen pour commencer à utiliser les services d’un conseiller en gestion de patrimoine se situe entre 50 000 et 200 000 euros. Mais il est possible de faire appel à un conseiller financier dès que votre patrimoine s’approche de quelques dizaines de milliers d’euros.
Pourquoi prendre un conseiller en patrimoine ?
L'objectif principal d'un Conseiller en Gestion du Patrimoine est d'augmenter la valeur de votre patrimoine. Le conseiller en patrimoine est généralement indépendant, cela lui permet d'être totalement objectif lorsqu'il parle des produits qu'il propose..
