PATRIMOINE


J’interviens en tant que conseiller financier pour vous aider à trouver les meilleurs placements en épargne, en transmission de patrimoine et en défiscalisation loi Pinel. Je suis membre d’une organisation CGPI (conseiller en gestion de patrimoine indépendant) et de L’ANACOFI, association nationale des conseillers financiers.

Le conseil auprès des entreprises est à considérer sur le long terme, c’est la meilleure façon de vous accompagner sur toutes les décisions que vous aurez à prendre au cours de la vie de votre entreprise.

Je suis votre interlocuteur privilégié entre les organismes banques et assurances pour vous aider à renégocier un prêt.


Je vous accompagne dans vos démarches d’investissements loi Pinel en fonction de votre bien. Je prépare avec vous la transmission de votre patrimoine afin de transmettre votre entreprise dans les meilleures conditions financières.

Vous pourrez préparer sereinement votre succession et le legs de votre patrimoine immobilier à vos proches grâce aux stratégies d’investissement que je prépare pour vous.

Je vous aide à gérer votre épargne en vous indiquant les dispositifs d’épargne retraite les plus adaptés à votre situation professionnelle.